Обзор европейского рынка электрических скутеров и электрических велосипедов в 2019 году

2019 год стал поворотным для европейской индустрии микромобильности. Совместное использование электросамокатов после быстрого роста в 2018 году вступило в фазу регулирования и консолидации. Электрические велосипеды продолжили уверенный рост, превысив 3 миллиона единиц, проданных за год. В этом году объединенные силы политики, капитала и технологий изменили ландшафт «зеленой» мобильности по всей Европе.

*Этот анализ основан на многочисленных отраслевых отчетах и ​​рыночных данных, опубликованных в 2019–2020 годах, и призван предоставить исторический рыночный контекст для блога бренда KUKIRIN.*

I. Обзор рынка: объем рынка электронных-велосипедов превышает 3 миллиона, рынок электронных-скутеров оценивается почти в 300 миллионов долларов США

В 2019 году европейский рынок электромобильности продемонстрировал впечатляющие результаты.

По данным LEVA-EU (Европейской ассоциации легких электромобилей), продажи электровелосипедов в Европе достигли примерно3 миллиона единицв 2019 году. Германия возглавила континент с1,36 миллиона единицпродано, что составляет более четверти общего объема продаж в Европе. Нидерланды проданы423 000 единиц, а Бельгия продала238 000 единиц. Примечательно, что на электровелосипеды приходилось значительная доля от общего объема продаж велосипедов в каждой стране: 31,5% в Германии, 42% в Нидерландах и впечатляющая цифра.51%в Бельгии-это означает, что в Бельгии более одного из каждых двух проданных велосипедов были электрическими.

В сегменте электросамокатов и мотоциклов ResearchAndMarkets оценила размер европейского рынка в 2019 году в284,2 миллиона долларов. Хотя эта цифра остается относительно скромной, потенциал роста значителен, учитывая, что скутеры общего пользования вышли на европейский рынок в массовом масштабе только в 2018-2019 годах.

*Источники: LEVA-EU, ResearchAndMarkets *

II. Глубокий обзор рынка электрических велосипедов: Германия лидирует, политика стимулирует рост

2.1 Германия: крупнейший в Европе рынок электровелосипедов-

В 2019 году рынок электрических велосипедов Германии продолжил уверенную траекторию роста. Всего1,36 миллионаВ течение года были проданы электронные-велосипеды, что составило примерно 38 % от общего объема продаж в Европе. Три основные категории:-городские/городские электронные-велосипеды, туристические электронные-велосипеды и электрические горные велосипеды (e-MTB)-вместе составили94%всех продаж электронных-велосипедов в Германии.

Экспорт электронных-велосипедов из Германии также показал хорошие результаты. В 2018 году немецкие производители экспортировали около440,000электронные-велосипеды, представляющие собой51%больше, чем в 2017 году. Это отражает премиальность бренда "Сделано в Германии" в сегменте элитных-электронных-велосипедов.

2.2 Бельгия: самый высокий уровень электрификации в Европе

В 2019 году в Бельгии зафиксирован самый высокий уровень проникновения электронных-велосипедов в Европе.51%от общего объема продаж велосипедов. Бельгия также стала лидером в сегменте скоростных велосипедов (высокоскоростных электронных-велосипедов), при этом продажи растут.33%в 2019 году, чтобы занять 4% рынка. Будучи единственной европейской страной со специальной правовой базой для скоростных велосипедов, Бельгия также стала крупнейшим в ЕС рынком электрических мопедов.16,000регистраций в 2019-а56%ежегодное-по сравнению с-годовым увеличением.

*Источник: LEVA-EU *

2.3 Торговая политика меняет динамику рынка

2019 год ознаменовал значительный сдвиг в торговой политике ЕС в отношении китайских электронных велосипедов. 18 января 2019 г. Европейская комиссия официально ввела анти-демпинговые и компенсационные пошлины на электронные велосипеды, импортируемые из Китая. Влияние на динамику рынка было немедленным и драматичным:

• Импорт электронных-велосипедов в ЕС из Китая резко упал с660,000единиц в 2018 году107,000единиц в 2019 году – снижение более чем80%
• Тем временем экспорт электронных-велосипедов из Тайваня (Китай) в ЕС вырос до338,000единицы, а80%годовой-по сравнению с-годовым ростом
• Вьетнам стал вторым-по величине источником экспорта, экспортируя почти155,000единицы
• Экспорт Турции вырос почти в 5,5 раз, достигнув примерно13,000единицы

Примечательно, что средняя цена единицы электронных-велосипедов, импортированных из Тайваня (Китай), составила€1,055, а средняя цена на продукцию из материкового Китая упала до€258, снижение на 42%. Этот сдвиг отражает то, что из-за тарифного давления для продукции низкого-конечного сегмента становится все труднее получить доступ на европейский рынок.

*Источник: LEVA-EU *

III. Рынок электрических скутеров: общая волна соответствует нормативной реальности

3.1 Размер и рост рынка

По данным ResearchAndMarkets, европейский рынок электросамокатов и мотоциклов в 2019 году был оценен в284,2 миллиона долларов, с прогнозами достичь758,5 миллиона долларовк 2025 году, что представляет собой совокупный годовой темп роста (CAGR)27.6%. Этот оптимистичный прогноз был обусловлен, прежде всего, все более строгими нормами ЕС и национальными нормами выбросов в сочетании с политической поддержкой «зеленой» мобильности.

Во Франции общий объем продаж персональных легких электромобилей (PLEV), включая электросамокаты, ховерборды и аналогичные устройства, превысил605 000 единицв 2019 году. Хотя это представляет собой увеличение лишь на 5% по сравнению с 2018 годом, это ознаменовало400%увеличился по сравнению с 2016 годом, что подчеркивает быстрое расширение рынка в последние годы.

3.2 Гонка капитала среди долевых операторов

2019 год стал свидетелем интенсивной гонки капитала в секторе электросамокатов общего пользования. Европейские игроки и конкуренты из-США вели жесткую рыночную конкуренцию.

Шведский оператор Voi успешно поднял30 миллионов долларовв начале 2019 года и представила самокаты-нового поколения, оснащенные сменными аккумуляторами. Французский стартап Dott объявил30 миллионов евроВ июле раунд финансирования серии A возглавил EQT и южноафриканский медиа-гигант Naspers. Средства были предназначены для запуска двух новых моделей самокатов со сменной-аккумуляторной батареей и расширения бизнеса по прокату электронных-велосипедов в ближайшие месяцы.

*Источник: Рейтер*

3.3 Нормативно-правовая база: пример Мюнхена

В 2019 году электрические самокаты общего пользования отметили свои первые 100 дней в Мюнхене, Германия. По данным исследования McKinsey, всего за 100 днейшестьоператоры скутеров-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier и Voi-были развернуты2,000общие самокаты по всему городу.

Данные показали, что каждый самокат проезжал в среднем примерно5.5поездок в день, средняя дальность поездки около2 километра. Партнерство компании Tier с Транспортным управлением Мюнхена (MVG) продемонстрировало, что совместная микромобильность может дополнять, а не конкурировать с общественным транспортом, выступая в качестве ценного инструмента для обеспечения связи «первая-миля и последняя-миля».

Однако возникли и проблемы регулирования. В некоторых городах отозвали лицензии оператора из соображений безопасности. Dott применила дифференцированный подход, став первым оператором, предложившим бесплатное страхование от несчастных случаев и-ответственности перед третьими лицами для пользователей во Франции и Бельгии.

IV. Входят традиционные производители: SEAT представляет первый электрический мотоцикл

В ноябре 2019 года испанский автопроизводитель SEAT представил свой первый концепт электрического мотоцикла — e-Scooter, что ознаменовало официальный вход традиционных производителей автомобилей в сегмент электрических двух-колесных транспортных средств.

Электрический мотоцикл, разработанный в сотрудничестве с Silence, отличался11кВтдвигатель, эквивалентный125 куб.смдвигатель внутреннего сгорания, развивающий максимальную скорость100 км/чи время разгона 0-50 км/ч3,8 секунды. Его дальность была оценена в114 километров, при этом полная зарядка стоит всего€0.60-0.70. Для гонщиков из Великобритании, исходя из годового пробега5000 миль, еженедельные затраты на электроэнергию составят примерно£1.

Приход SEAT рассматривался как ключевой компонент более широкой стратегии Volkswagen Group в области микромобильности. Ранее группа представила полностью электрическую четырехколесную-концепцию под названием Minimo.

*Источники: Reuters, Electrek *

V. Движущие силы рынка и проблемы

5.1 Ключевые драйверы роста

• Политические стимулы: Правительство Италии выделило11,34 миллиона долларов(10 миллионов евро) на субсидии на покупку электросамокатов. Франция предложила субсидии в размере до€3,543для электрических двухколесных-колесных транспортных средств (с батареями мощностью более 10 кВтч) для компаний со штатом менее 50 сотрудников. В декабре 2018 года Мадрид, Испания, начал предлагать€886субсидии на электромотоциклы стоимостью ниже€9,440с максимальной скоростью более 70 км/ч.
• Влияние на общую экономику: Распространение скутеров общего пользования значительно повысило осведомленность общественности и принятие решений в области электромобильности.
• Ужесточение правил выбросов: Все более строгие стандарты ЕС и национальные стандарты выбросов подталкивают потребителей к использованию электрических альтернатив.

5.2 Текущие проблемы

• Беспокойство по поводу дальности и пробелы в инфраструктуре: Недостаточная инфраструктура зарядки остается серьезным препятствием для роста рынка.
• Увеличенное время зарядки: По сравнению с несколькими минутами, необходимыми для заправки обычного автомобиля, время зарядки электрических двухколесных-колесных транспортных средств остается относительно долгим.
• Более высокие первоначальные затраты: Несмотря на более низкие эксплуатационные расходы, первоначальная закупочная цена электрических двухколесных транспортных средств-осталась выше, чем у сопоставимых моделей с двигателями внутреннего сгорания.
• Проблемы безопасности и регулирования: В некоторых городах были приняты ограничительные меры из-за инцидентов, связанных с безопасностью, и проблем с засорением тротуаров, связанных с общественными скутерами.

VI. Заключение: перспективы 2019 года

Оглядываясь назад, на конец 2019 года можно увидеть яркую картину на европейском рынке электромобилей: продажи электронных велосипедов превысили отметку в 3 миллиона единиц, при этом уровень электрификации в Бельгии впервые превысил 50 %; операторы совместных самокатов перешли от «быстрого расширения» к «интенсивному выращиванию», при этом такие инновации, как сменные аккумуляторы и страхование пользователей, набирают обороты; а выход на рынок традиционного автопроизводителя SEAT сигнализировал о том, что электрические двух-колесные транспортные средства становятся частью основного разговора о мобильности.

Для таких брендов, как KUKIRIN, 2019 год стал одновременно вызовом и возможностями. Изменение торговой политики изменило динамику рынка, и стратегии, принятые китайскими производителями-будь то перенос производства на Тайвань (Китай), Вьетнам или Турцию или повышение качества и стоимости продукции-, будут определять их будущие перспективы на европейском рынке.

*Этот анализ основан на многочисленных отраслевых отчетах и ​​рыночных данных, опубликованных в 2019–2020 годах и предназначен для обеспечения исторического контекста блога бренда KUKIRIN.*