Обзор европейского рынка электрических скутеров и электрических велосипедов в 2021 году

2021 год стал годом рекордов, устойчивости и реструктуризации для европейской индустрии микромобильности. Поскольку континент продолжал преодолевать пандемию COVID-19, электрические двухколесные транспортные средства стали явным победителем. Продажи электрических велосипедов впервые в истории превысили 5 миллионов единиц, инвестиции в стартапы в сфере совместной микромобильности достигли рекордного уровня, а правительства удвоили усилия по политике «зеленой» мобильности. Однако сбои в цепочках поставок и изменение конкурентной динамики также определили этот преобразующий год.

*Эта серия из трех сообщений в блоге, основанная на отраслевых отчетах и ​​рыночных данных, опубликованных в 2021–2022 годах, призвана заполнить исторический пробел в блоге бренда KUKIRIN, документируя год, когда микромобильность стала основным транспортным средством по всей Европе.

Рекордные-продажи электронных-велосипедов превысили 5 миллионов единиц

Когда были подведены окончательные цифры на 2021 год, европейская велосипедная индустрия достигла чего-то беспрецедентного. Согласно данным, опубликованным CONEBI (Конфедерацией европейской велосипедной индустрии), продажи электровелосипедов в Европе впервые превысили 5 миллионов единиц, что помогло увеличить общий объем продаж велосипедов до отметки в 22 миллиона единиц..

Числа, вошедшие в историю

Масштаб рынка 2021 года был поразительным по любым меркам. Общий объем продаж велосипедов и электронных-велосипедов в Европе достиг рыночной стоимости в 19,7 млрд евро, что на 7,5% больше, чем в-годе-3. Только местное производство компонентов и аксессуаров для велосипедов составило 3,6 млрд евро, что на 0,6 млрд евро больше, чем в 2020 году, поскольку европейские производители наращивали мощности для удовлетворения растущего спроса.

Этот рост оказал ощутимое влияние на занятость. Число рабочих мест в сфере производства велосипедов в 2021 году достигло 87 000 по сравнению с 77 500 в предыдущем году. По оценкам CONEBI, с учетом как прямой, так и косвенной занятости, 170 000 рабочих мест в Европе связаны с велосипедной индустрией.

Источник: КОНЕБИ

Инвестиции в отрасль превысили 1,75 млрд евро, что примерно на 17% выше уровня 2020 года. Число производителей МСП в Европе выросло примерно на 5-10% в течение года, что отражает как состояние рынка, так и тенденцию к местному производству.

Страна-по-странам: смешанная картина роста и ограничений

Хотя совокупные цифры были впечатляющими, ситуация на основных рынках Европы существенно различалась. Ограничения в цепочке поставок,-особенно нехватка компонентов и задержки доставки-означали, что спрос часто превышал имеющиеся запасы.

Франция: доля рынка E-велосипедов достигла 25 %

Франция продемонстрировала один из самых высоких показателей среди всех европейских рынков в 2021 году. Согласно данным Французской велосипедной обсерватории, общий объем рынка велосипедов увеличился на 3,9 % до 2 789 545 единиц, что соответствует объему продаж в 2,215 млрд евро-, увеличившись на 15,1 %.

Электровелосипеды были основной движущей силой этого роста. В 2021 году во Франции было куплено рекордные 659 337 электронных-велосипедов, что на 28 % больше, чем в предыдущем году. На долю электронных-велосипедов теперь приходится 24% общего объема рынка велосипедов-приблизительно каждый четвертый проданный велосипед-и еще более впечатляющие 59% общей рыночной стоимости велосипедов, при этом оборот электронных-велосипедов достигает 1,313 миллиарда евро.

Городские электронные-велосипеды (270 000 единиц, +34%) и электронные-трекинговые велосипеды (176 000 единиц, +65%) лидировали в росте, что отражает сдвиг в сторону практичной, повседневной электрической мобильности.

Испания: развивая динамику 2020 года

Рынок электронных велосипедов в Испании продолжил расти: в 2021 году объем продаж увеличился на 5,3 % и составил примерно 223 561 единицу. Это стало вершиной рекорда-побитого в 2020 году, продемонстрировав, что вызванный пандемией всплеск не был разовым-феноменом.

Средняя розничная цена в Испании выросла на 14,9 % с 865 евро в 2019 году до 984 евро в 2021 году, главным образом благодаря увеличению доли электронных-велосипедов в общем ассортименте. Общая стоимость рынка велосипедов и электронных велосипедов теперь составляет 1,55 миллиарда евро.

Италия: стабилизация после «велосипедного бонуса»

Рынок Италии рассказал другую историю. После рекордных продаж велосипедов и электровелосипедов в 2020 году-когда было продано более 2 миллионов единиц, чему способствовала правительственная программа "Bike Bonus"-, в 2021 году рынок стабилизировался. Всего было продано 1 975 000 велосипедов и электровелосипедов, что на 2 % меньше, чем в предыдущем году.

Примечательно, что продажи электронных велосипедов продолжали расти, хотя и более умеренно. Было продано 295 000 единиц, а продажи электронных велосипедов выросли на 5 % по сравнению с 2020 годом, и это было достигнуто при отсутствии стимулов к покупке.

«Результат продаж в 2021 году очень положительный, поскольку он был достигнут при отсутствии каких-либо стимулов к покупке, что способствовало значительному динамизму спроса после-локдауна в 2020 году», — прокомментировал Паоло Магри, президент ANCMA, итальянской ассоциации велосипедной индустрии.

Местное производство в Италии оставалось сильным: в стране было произведено более 3,2 миллиона велосипедов. Сегмент электронных-велосипедов выделялся, его рост составил 25 % в год-по сравнению с-годом, в то время как производство обычных велосипедов составило 2,9 миллиона единиц, что на 5 % больше.

Германия: Безмолвный гигант

Хотя точные цифры по Германии на 2021 год не были указаны в данных CONEBI, позиция страны как крупнейшего в Европе рынка электронных велосипедов оставалась неоспоримой. Согласно отчету о рынке электрических двухколесных транспортных средств в Европе на 2021–2026 годы, прогнозируется, что среднегодовой темп роста Германии к 2026 году составит 13,87 %, что сделает ее одной из ключевых стран в области электромобильности в Европе.

Источники: Французская велосипедная обсерватория, AMBE Испания, ANCMA Италия.

Цепочка поставок: ахиллесова пята

Несмотря на растущий спрос, 2021 год был отмечен значительными перебоями в цепочках поставок, которые ограничили потенциальную выгоду. Производители не смогли доставить все заказанные велосипеды из-за отсутствия компонентов, в частности полупроводников и аккумуляторов.

В Швейцарии эффект был особенно заметен. После того, как общий объем продаж велосипедов взлетел на 38% в 2020 году, плохая доступность обрушила рынок в 2021 году: продажи упали на 1,6% до 493 826 единиц. Хотя продажи электронных велосипедов выросли на 9,4% до 187 302 единиц, это было значительно меньше, чем темпы роста в предыдущем году. Примечательно, что сети супермаркетов,-которые имели лучший доступ к инвентарю,-увеличили продажи своих электронных-велосипедов на 58,6 %, в то время как независимые дилеры велосипедов добились роста лишь на 1,3 %.

Проблемы с цепочками поставок имели положительную сторону: они ускорили тенденцию к местному производству. Как отметил Эрхард Бюхель, президент CONEBI: «Происходит перестройка, и хорошо-известные сбои в цепочках поставок запускают новую волну индустриализации в Европе. Расширение местного производства,-начиная с производства деталей для велосипедов-и близость к потребителю, являются важной частью перехода».

Заглядывая в будущее: 30 миллионов к 2030 году

Рекордные-показатели 2021 года рассматривались не как аномалия, а как отправная точка на более долгосрочной траектории роста. По прогнозам CONEBI, общий объем продаж велосипедов и электронных-велосипедов может достичь 30 миллионов единиц к 2030 году благодаря продолжающейся электрификации, инвестициям в инфраструктуру и поддерживающей государственной политике.

Для таких производителей, как KUKIRIN, идея была ясна: европейский рынок больше не является нишевой возможностью, а представляет собой основной транспортный рынок с огромным потенциалом роста-при условии, что цепочки поставок смогут идти в ногу со временем.